Маленькая девочка сирота Даорина, отправляется на поиски недавно умершей мамы, надеясь встретить ее на другой стороне горы, куда по легенде отправляются души умерших. Матери она не находит, однако встречает одинокого старика, вместе с которым отправляется в путешествие по монгольским пастбищам, учась жить дальше, сохранять традиции и чтить предков.